畸形人由托德·布朗宁执导，华莱士·福特,丽拉·海厄姆斯,奥尔加·巴古拉诺娃主演， 于1932年上映。 本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔。